Сравнение IUSZ.DE с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
IUSZ.DE и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSZ.DE или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между IUSZ.DE и XMHQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.DE и XMHQ
Основные характеристики
IUSZ.DE:
1.60
XMHQ:
0.71
IUSZ.DE:
2.20
XMHQ:
1.11
IUSZ.DE:
1.29
XMHQ:
1.13
IUSZ.DE:
2.74
XMHQ:
1.27
IUSZ.DE:
9.02
XMHQ:
2.54
IUSZ.DE:
1.95%
XMHQ:
5.14%
IUSZ.DE:
10.97%
XMHQ:
18.40%
IUSZ.DE:
-40.31%
XMHQ:
-58.19%
IUSZ.DE:
-0.22%
XMHQ:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.DE показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.39%.
IUSZ.DE
6.74%
5.47%
9.02%
17.22%
6.06%
N/A
XMHQ
2.39%
1.53%
4.73%
10.28%
15.63%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSZ.DE и XMHQ
IUSZ.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IUSZ.DE и XMHQ
IUSZ.DE
XMHQ
Сравнение IUSZ.DE c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.DE и XMHQ
IUSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 3.86% | 3.68% | 3.06% | 4.32% | 4.54% | 4.01% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.08% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.DE и XMHQ
Максимальная просадка IUSZ.DE за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.DE и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.DE и XMHQ
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) составляет 4.11%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IUSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.