PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISGLX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISGLX с SLMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

ISGLX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности ISGLX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISGLX и SLMCX

2026 (YTD)2025202420232022
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%20.26%17.89%-19.47%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-25.33%

Доходность по периодам

ISGLX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Small Cap Growth Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с ISGLX:
ISGLX с FCNTXISGLX с CMSCXISGLX с CMCIXISGLX с CBALXISGLX с COSZXISGLX с CDDYXISGLX с CMTFX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий ISGLX и SLMCX

ISGLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

ISGLX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISGLX
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISGLX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISGLX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISGLXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.69

—

Корреляция

Корреляция между ISGLX и SLMCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISGLX и SLMCX

ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок ISGLX и SLMCX

Загрузка...

Показатели просадок

ISGLXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-68.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.05%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISGLX и SLMCX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISGLXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.99%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.07%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.99%

—