Сравнение IQQ с QTEC
IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds - IQQ tracks the NASDAQ-100 Index while QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IQQ charges 0.10%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.
Доходность
Сравнение доходности IQQ и QTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QTEC
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 40.44%
- С начала года
- 37.09%
- 1 год
- 49.98%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 21.36%
- Всё время*
- 15.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.00M | $35.28M | $35.28M | |
| $92.71M | $77.25M | $92.76M |
Сравнение доходности по годам IQQ и QTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.85% |
Correlation
The correlation between IQQ and QTEC is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ vs. QTEC — Ранг доходности на риск
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTEC
Сравнение IQQ c QTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQ | QTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQ и QTEC
Максимальная просадка IQQ за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ и QTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.80% | -58.86% | +50.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -6.00% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -9.86% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ и QTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 28.58% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 30.16% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 27.94% | -2.06% |
Сравнение комиссий IQQ и QTEC
IQQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QTEC в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ и QTEC
IQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IQQ and QTEC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.
QTEC has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for IQQ.
IQQ tracks NASDAQ-100 Index, while QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for IQQ and 0.57% for QTEC.
Подберите оптимальное распределение для IQQ и QTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор