Сравнение IPX.L с CCAP
IPX.L (Impax Asset Management Group plc) and CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, IPX.L returned -33.99%/yr vs 3.59%/yr for CCAP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPX.L и CCAP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPX.L торгуется в GBp, в то время как CCAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCAP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPX.L показывает доходность -29.71%, что значительно ниже, чем у CCAP с доходностью -14.64%.
IPX.L
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -29.71%
- 6 месяцев
- -27.81%
- 1 год
- -43.43%
- 3 года*
- -40.97%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- 12.14%
CCAP
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -16.34%
- С начала года
- -14.64%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPX.L и CCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPX.L Impax Asset Management Group plc | -29.71% | -29.43% | -52.49% | -21.30% | -49.68% | 113.29% | 83.79% |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -14.64% | -23.39% | 25.67% | 44.98% | -8.23% | 33.77% | -3.45% |
Correlation
The correlation between IPX.L and CCAP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
IPX.L:
£124.54M
CCAP:
$424.99M
IPX.L:
£0.35
CCAP:
$1.25
IPX.L:
2.89
CCAP:
9.24
IPX.L:
0.44
CCAP:
2.64
IPX.L:
1.17
CCAP:
0.63
IPX.L:
£287.01M
CCAP:
$161.27M
IPX.L:
£225.50M
CCAP:
$64.37M
IPX.L:
£72.26M
CCAP:
$52.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPX.L vs. CCAP — Ранг доходности на риск
IPX.L
CCAP
Сравнение IPX.L c CCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Asset Management Group plc (IPX.L) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPX.L | CCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.46 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.20 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPX.L | CCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.43 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.16 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IPX.L и CCAP
Максимальная просадка IPX.L за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки CCAP в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX.L и CCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPX.L | CCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -59.45% | -33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.68% | -23.65% | -29.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.50% | -39.51% | -41.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.40% | -39.51% | -51.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.73% | -36.94% | -53.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.62% | -13.39% | -27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 9.08% | +17.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPX.L и CCAP
Текущая волатильность для Impax Asset Management Group plc (IPX.L) составляет 10.59%, в то время как у Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что IPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPX.L | CCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 12.04% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.91% | 19.98% | +17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.18% | 25.54% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.91% | 22.66% | +25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.37% | 33.61% | +13.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPX.L и CCAP
Дивидендная доходность IPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что меньше доходности CCAP в 15.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 15.29% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPX.L Impax Asset Management Group plc | 11.83% | 17.70% | 11.17% | 5.02% | 3.00% | 0.71% | 0.83% | 1.16% | 2.86% | 1.33% | 3.36% | 3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPX.L и CCAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impax Asset Management Group plc и Crescent Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPX.L и CCAP
IPX.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impax Asset Management Group plc сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 59.67M, что соответствует валовой рентабельности в 91.2%.
CCAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IPX.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impax Asset Management Group plc сообщила об операционной прибыли в 8.12M при выручке в 59.67M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
CCAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IPX.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impax Asset Management Group plc сообщила о чистой прибыли в 5.42M при выручке в 59.67M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
CCAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.49M при выручке в 37.91M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
Часто задаваемые вопросы
IPX.L and CCAP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPX.L и CCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор