Сравнение IPOL.L с MINT.L
IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IPOL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging - Poland in Net USD, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IPOL.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, IPOL.L returned 9.64%/yr vs 2.65%/yr for MINT.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности IPOL.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPOL.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции IPOL.L превзошли акции MINT.L по среднегодовой доходности: 9.64% против 2.65% соответственно.
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
MINT.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам IPOL.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | 6.83% | -11.21% | -6.81% | -12.61% | 54.17% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.65% | 1.86% |
Correlation
The correlation between IPOL.L and MINT.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between IPOL.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOL.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
IPOL.L
MINT.L
Сравнение IPOL.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOL.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.53 | -2.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 45.23 | -42.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 230.58 | -223.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOL.L и MINT.L
Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOL.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -3.89% | -64.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -0.10% | -10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -0.62% | -21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -2.47% | -53.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | -3.89% | -61.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -0.03% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -0.23% | -29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 0.02% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOL.L и MINT.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOL.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 0.14% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 0.36% | +19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 0.58% | +24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 0.76% | +29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 0.95% | +26.45% |
Сравнение комиссий IPOL.L и MINT.L
IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOL.L и MINT.L
IPOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IPOL.L and MINT.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
IPOL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор