Сравнение IOGP.L с PBOG
IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Oil & Gas funds - IOGP.L tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности IOGP.L и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.57%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
IOGP.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 28.57%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 7.46%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOGP.L и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 28.57% | 2.04% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between IOGP.L and PBOG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOGP.L vs. PBOG — Ранг доходности на риск
IOGP.L
PBOG
Сравнение IOGP.L c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOGP.L | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOGP.L | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 3.31 | -3.24 |
Просадки
Сравнение просадок IOGP.L и PBOG
Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOGP.L | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.56% | -11.45% | -72.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -6.81% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.25% | -3.10% | -32.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOGP.L и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOGP.L | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 23.67% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.34% | 23.67% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 23.67% | +9.14% |
Сравнение комиссий IOGP.L и PBOG
IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOGP.L и PBOG
IOGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
IOGP.L and PBOG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.
IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор