PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVP.L с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVP.L с TSLA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

INVP.L (Investec plc) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. INVP.L operates in Capital Markets (Financial Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INVP.L returned 12.94%/yr vs 40.17%/yr for TSLA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVP.L и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Investec plc (INVP.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INVP.L торгуется в GBp, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INVP.L показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции INVP.L уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.94% против 40.17% соответственно.

INVP.L

1 день
-2.82%
1 месяц
0.81%
С начала года
12.42%
6 месяцев
21.77%
1 год
27.05%
3 года*
19.00%
5 лет*
22.24%
10 лет*
12.94%

TSLA

1 день
0.00%
1 месяц
6.30%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-8.64%
1 год
48.66%
3 года*
20.51%
5 лет*
17.20%
10 лет*
40.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVP.L и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVP.L
Investec plc		12.42%8.75%8.76%11.43%35.04%127.03%-38.91%8.13%-11.68%6.13%
TSLA
Tesla, Inc.		-12.18%3.43%65.36%91.64%-60.87%51.17%718.66%20.92%13.23%33.10%

Correlation

The correlation between INVP.L and TSLA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVP.L:

£5.55B

TSLA:

$1.38T

EPS

INVP.L:

£1.62

TSLA:

$1.10

Коэффициент P/E

INVP.L:

3.82

TSLA:

356.15

Коэффициент PEG

INVP.L:

0.27

TSLA:

43.57

Коэффициент P/S

INVP.L:

0.81

TSLA:

14.10

Коэффициент P/B

INVP.L:

1.06

TSLA:

16.45

Общая выручка (12 мес.)

INVP.L:

£6.72B

TSLA:

$97.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVP.L:

£4.06B

TSLA:

$18.66B

EBITDA (12 мес.)

INVP.L:

£1.24B

TSLA:

$10.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investec plc

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с INVP.L:
INVP.L с III.LINVP.L с EXO.ASINVP.L с LGEN.LINVP.L с BRK-BINVP.L с AAPLINVP.L с BTC-USDINVP.L с GLD
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

INVP.L vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVP.L
Ранг доходности на риск INVP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVP.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVP.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVP.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVP.L c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investec plc (INVP.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVP.LTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.14

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.72

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.64

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

3.78

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVP.L vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVP.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVP.L и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVP.LTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.30

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.75

-0.53

Просадки

Сравнение просадок INVP.L и TSLA

Максимальная просадка INVP.L за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки TSLA в -70.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVP.L и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVP.LTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-70.26%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-29.83%

+16.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.64%

-54.95%

+23.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-70.26%

+37.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.26%

-70.26%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-17.39%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-21.70%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

12.90%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности INVP.L и TSLA

Текущая волатильность для Investec plc (INVP.L) составляет 8.35%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что INVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVP.LTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

11.75%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

26.17%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

45.47%

-21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

57.57%

-29.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

58.53%

-24.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVP.L и TSLA

Дивидендная доходность INVP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVP.L
Investec plc		6.05%6.80%6.53%6.21%5.38%4.60%2.94%7.77%7.81%6.17%5.64%6.16%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVP.L и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investec plc и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
2.42B
22.39B
(INVP.L) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INVP.L значения в GBp, TSLA значения в USD

Сравнение рентабельности INVP.L и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Investec plc и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
44.2%
21.1%
Активы портфеля
INVP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investec plc сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

INVP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investec plc сообщила об операционной прибыли в 456.32M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

INVP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investec plc сообщила о чистой прибыли в 369.48M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

INVP.L and TSLA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVP.L и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор