Сравнение INFR с MLPI
INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. INFR is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности INFR и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFR и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 1.01% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between INFR and MLPI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFR vs. MLPI — Ранг доходности на риск
INFR
MLPI
Сравнение INFR c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFR | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 3.69 | -3.23 |
Просадки
Сравнение просадок INFR и MLPI
Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -5.38% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.92% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.28% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INFR и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 13.05% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 13.05% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 13.05% | +1.20% |
Сравнение комиссий INFR и MLPI
INFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFR и MLPI
Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 2.49% | 2.52% | 2.36% | 3.06% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INFR and MLPI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 2.49% for INFR.
They also come from different issuers: ClearBridge and Neos. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для INFR и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор