PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III.L с TPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение III.L с TPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

III.L (3I Group plc) and TPG (TPG Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — III.L in Investment Banking & Investment Services, TPG in Asset Management. Over the past 3 years, III.L returned 6.24%/yr vs 15.88%/yr for TPG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III.L и TPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в 3I Group plc (III.L) и TPG Inc. (TPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

III.L торгуется в GBp, в то время как TPG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: III.L показывает доходность -32.88%, а TPG немного ниже – -33.11%.

III.L

1 день
2.77%
1 месяц
-17.93%
С начала года
-32.88%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-46.08%
3 года*
6.24%
5 лет*
15.02%
10 лет*
18.20%

TPG

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-33.11%
6 месяцев
-31.51%
1 год
-10.52%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III.L и TPG

2026 (YTD)2025202420232022
III.L
3I Group plc		-32.88%-6.44%50.11%85.46%-0.61%
TPG
TPG Inc.		-33.11%-2.37%54.79%54.25%-3.88%

Correlation

The correlation between III.L and TPG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.30

The correlation between III.L and TPG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

III.L:

£22.29B

TPG:

$15.81B

EPS

III.L:

£10.41

TPG:

$0.06

Коэффициент P/E

III.L:

2.10

TPG:

731.96

Коэффициент PEG

III.L:

0.26

TPG:

10.21

Коэффициент P/S

III.L:

10.26

TPG:

3.75

Коэффициент P/B

III.L:

0.72

TPG:

4.24

Общая выручка (12 мес.)

III.L:

£2.12B

TPG:

$3.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

III.L:

£5.57B

TPG:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

III.L:

£9.82B

TPG:

$610.73M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3I Group plc

TPG Inc.

Часто сравнивают с III.L:
III.L с KKRIII.L с BRK-BIII.L с JGGI.LIII.L с PGHN.SWIII.L с AIE.LIII.L с IGC.LIII.L с SMH
Часто сравнивают с TPG:
TPG с BXTPG с ARESTPG с DNOPYTPG с EQTTPG с PLTRTPG с SPYTPG с JPM

Доходность на риск

III.L vs. TPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III.L
Ранг доходности на риск III.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
TPG
Ранг доходности на риск TPG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III.L c TPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и TPG Inc. (TPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

III.LTPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.29

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-0.16

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.98

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.24

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-0.47

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

III.L vs. TPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III.L на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа TPG равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III.L и TPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

III.LTPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-0.29

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Просадки

Сравнение просадок III.L и TPG

Максимальная просадка III.L за все время составила -84.42%, что больше максимальной просадки TPG в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и TPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

III.LTPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.42%

-47.44%

-36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.78%

-44.16%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.78%

-47.44%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.33%

-42.18%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.70%

-19.01%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.74%

22.43%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности III.L и TPG

3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с TPG Inc. (TPG) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

III.LTPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.25%

9.47%

+9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

29.75%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.56%

36.53%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.83%

38.99%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.38%

38.99%

-8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III.L и TPG

Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности TPG в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
III.L
3I Group plc		3.61%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%3.75%1.75%2.64%1.68%
TPG
TPG Inc.		5.44%3.10%3.33%3.24%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III.L и TPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и TPG Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
236.00M
500.01M
(III.L) Общая выручка
(TPG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. III.L значения в GBp, TPG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

III.L and TPG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III.L и TPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор