Сравнение III.L с GEV
III.L (3I Group plc) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, III.L returned -43.66% vs 96.38% for GEV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и GEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как GEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GEV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 44.86%.
III.L
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -26.18%
- 1 год
- -43.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.84%
GEV
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 39.88%
- 1 год
- 96.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам III.L и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -29.24% | -6.44% | 28.78% |
GEV GE Vernova Inc. | 44.86% | 84.84% | 189.04% |
Correlation
The correlation between III.L and GEV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
III.L:
£23.50B
GEV:
$255.86B
III.L:
£10.41
GEV:
$34.12
III.L:
2.22
GEV:
27.57
III.L:
0.27
GEV:
0.13
III.L:
10.82
GEV:
6.56
III.L:
0.76
GEV:
18.38
III.L:
£2.12B
GEV:
$39.38B
III.L:
£5.57B
GEV:
$7.85B
III.L:
£9.82B
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. GEV — Ранг доходности на риск
III.L
GEV
Сравнение III.L c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| III.L | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.03 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 11.45 | -13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок III.L и GEV
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки GEV в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -40.80% | -44.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -24.03% | -28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -17.78% | -29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -7.70% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 8.45% | +18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и GEV
3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 13.27% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 33.43% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 48.45% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 53.40% | -22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 53.40% | -23.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и GEV
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности GEV в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
III.L and GEV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор