PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III.L с BYDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение III.L с BYDDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

III.L (3I Group plc) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services), while BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, III.L returned 19.84%/yr vs 21.07%/yr for BYDDY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III.L и BYDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в 3I Group plc (III.L) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

III.L торгуется в GBp, в то время как BYDDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYDDY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у BYDDY с доходностью -8.01%. За последние 10 лет акции III.L уступали акциям BYDDY по среднегодовой доходности: 19.84% против 21.07% соответственно.

III.L

1 день
3.78%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-29.24%
6 месяцев
-26.18%
1 год
-43.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
16.34%
10 лет*
19.84%

BYDDY

1 день
0.75%
1 месяц
-13.20%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-35.04%
3 года*
-1.00%
5 лет*
5.45%
10 лет*
21.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III.L и BYDDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
III.L
3I Group plc		-29.24%-6.44%50.11%85.46%-3.46%28.99%9.36%47.12%-11.76%33.70%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-8.01%0.28%26.99%7.41%-18.51%29.24%417.30%-24.05%-23.42%54.47%

Correlation

The correlation between III.L and BYDDY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.17

The correlation between III.L and BYDDY shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

III.L:

£23.50B

BYDDY:

$100.56B

EPS

III.L:

£10.41

BYDDY:

CN¥3.03

Коэффициент P/E

III.L:

2.22

BYDDY:

24.67

Коэффициент PEG

III.L:

0.27

BYDDY:

0.18

Коэффициент P/S

III.L:

10.82

BYDDY:

0.87

Коэффициент P/B

III.L:

0.76

BYDDY:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

III.L:

£2.12B

BYDDY:

CN¥779.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

III.L:

£5.57B

BYDDY:

CN¥132.63B

EBITDA (12 мес.)

III.L:

£9.82B

BYDDY:

CN¥33.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3I Group plc

BYD Company Limited ADR

Часто сравнивают с III.L:
III.L с KKRIII.L с BRK-BIII.L с JGGI.LIII.L с PGHN.SWIII.L с AIE.LIII.L с IGC.LIII.L с SMH
Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с IDCBY

Доходность на риск

III.L vs. BYDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III.L
Ранг доходности на риск III.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III.L c BYDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

III.LBYDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.97

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-1.44

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.85

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-1.02

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.58

-0.04

III.L vs. BYDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III.L на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYDDY равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III.L и BYDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок III.L и BYDDY

Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и BYDDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

III.LBYDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.90%

-97.25%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.78%

-34.62%

-18.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.78%

-43.62%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.78%

-50.12%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.78%

-55.43%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.63%

-43.19%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-59.45%

+36.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.82%

23.18%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности III.L и BYDDY

3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с BYD Company Limited ADR (BYDDY) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

III.LBYDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.01%

8.13%

+10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

28.02%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

36.47%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

45.00%

-14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

46.82%

-16.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III.L и BYDDY

Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности BYDDY в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDY
BYD Company Limited ADR		0.48%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%0.00%
III.L
3I Group plc		3.42%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%4.78%2.90%3.41%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III.L и BYDDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
236.00M
150.23B
(III.L) Общая выручка
(BYDDY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. III.L значения в GBP, BYDDY значения в CNY

Часто задаваемые вопросы

III.L and BYDDY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III.L и BYDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор