PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BYD Company Limited ADR (BYDDY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05606L1008

CUSIP

05606L100

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

31 июл. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$107.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.20

Цена/прибыль

21.56

PEG коэффициент

0.67

Общая выручка (12 мес.)

$677.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$137.21B

EBITDA (12 мес.)

$63.18B

Годовой диапазон

$42.98 - $83.67

Целевая цена

$88.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BYDDY с TSLA BYDDY с IDCBY BYDDY с LI BYDDY с QQQ BYDDY с ^GSPC BYDDY с SPY BYDDY с VOO BYDDY с FHKCX BYDDY с VGT BYDDY с EIXIX
Популярные сравнения:
BYDDY с TSLA BYDDY с IDCBY BYDDY с LI BYDDY с QQQ BYDDY с ^GSPC BYDDY с SPY BYDDY с VOO BYDDY с FHKCX BYDDY с VGT BYDDY с EIXIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BYD Company Limited ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.58%
7.20%
BYDDY (BYD Company Limited ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BYD Company Limited ADR показал доход в 26.13% с начала года и 38.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BYD Company Limited ADR составила 25.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


BYDDY

С начала года

26.13%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

13.57%

1 год

38.15%

5 лет

49.18%

10 лет

25.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BYDDY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-18.73%9.93%2.81%7.29%3.01%6.86%0.76%2.40%16.40%2.52%-9.40%26.13%
202329.22%-15.32%9.43%3.08%-0.53%6.87%11.22%-11.51%-2.44%-1.10%-11.84%2.90%13.04%
2022-11.72%4.11%-10.80%4.68%22.58%13.38%-9.24%-15.40%-20.46%-8.00%13.27%-4.06%-27.17%
202114.80%-14.89%-16.08%-4.25%11.27%30.44%2.73%8.77%-7.11%16.16%9.12%-14.61%28.03%
20204.95%17.02%-13.64%17.22%-8.20%35.87%23.06%9.42%56.02%26.17%14.65%13.12%433.08%
2019-6.27%8.04%-5.49%12.27%-14.33%4.39%3.98%-17.24%-4.34%-5.44%0.75%4.87%-20.96%
20188.01%-4.34%-11.46%-12.44%-7.64%-3.52%-8.37%3.51%20.61%-9.78%16.91%-16.00%-27.66%
20176.24%6.15%-5.79%6.33%1.45%3.88%1.30%-4.32%58.28%-7.98%1.21%-0.85%68.64%
2016-16.68%10.18%14.96%1.83%-0.94%3.72%6.43%9.25%-4.74%-1.96%-6.83%-13.39%-3.25%
2015-7.30%19.75%17.88%18.10%13.01%-12.76%-26.22%-8.20%30.89%18.77%-13.41%0.00%38.92%
2014-2.99%42.14%-7.99%-13.64%-7.71%16.76%13.80%7.67%-5.84%-4.16%-4.42%-35.45%-19.46%
20139.57%3.77%-8.56%12.86%22.08%-24.42%18.14%-7.87%23.25%12.05%0.81%-2.31%60.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BYDDY составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BYDDY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BYDDY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.871.83
Коэффициент Сортино BYDDY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.452.46
Коэффициент Омега BYDDY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.34
Коэффициент Кальмара BYDDY, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.562.72
Коэффициент Мартина BYDDY, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.3711.89
BYDDY
^GSPC

BYD Company Limited ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
1.83
BYDDY (BYD Company Limited ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BYD Company Limited ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.33$0.03$0.05$0.02$0.06$0.05$0.05$0.11$0.00$0.02

Дивидендный доход

1.25%0.60%0.07%0.07%0.03%0.60%0.36%0.30%1.06%0.00%0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BYD Company Limited ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.3%
У BYD Company Limited ADR дивидендная доходность составляет 1.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%40.4%
У BYD Company Limited ADR коэффициент выплат составляет 40.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BYD Company Limited ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.11%
-3.66%
BYDDY (BYD Company Limited ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BYD Company Limited ADR показал максимальную просадку в 97.37%, зарегистрированную 26 сент. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BYD Company Limited ADR составляет 35.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.37%26 окт. 2009 г.48426 сент. 2011 г.
-41.46%27 окт. 2008 г.1720 нояб. 2008 г.9317 апр. 2009 г.110
-18.64%2 июн. 2009 г.1217 июн. 2009 г.1814 июл. 2009 г.30
-18.09%24 сент. 2009 г.72 окт. 2009 г.713 окт. 2009 г.14
-15.97%7 мая 2009 г.311 мая 2009 г.1026 мая 2009 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BYD Company Limited ADR составляет 10.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.83%
3.62%
BYDDY (BYD Company Limited ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BYD Company Limited ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BYD Company Limited ADR по сравнению с аналогами в отрасли Auto Manufacturers.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.021.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BYDDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BYDDY значение P/E равно 21.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.00.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BYDDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BYDDY значение PEG равно 0.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BYD Company Limited ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab