Сравнение III.L с AHR
III.L (3I Group plc) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, III.L returned -43.66% vs 36.37% for AHR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и AHR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как AHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у AHR с доходностью 0.51%.
III.L
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -26.18%
- 1 год
- -43.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.84%
AHR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам III.L и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -29.24% | -6.44% | 56.92% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 0.51% | 57.91% | 135.34% |
Correlation
The correlation between III.L and AHR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
III.L:
£23.50B
AHR:
$8.80B
III.L:
£10.41
AHR:
$140.17
III.L:
2.22
AHR:
0.33
III.L:
0.27
AHR:
0.00
III.L:
10.82
AHR:
0.01
III.L:
0.76
AHR:
0.00
III.L:
£2.12B
AHR:
$652.49B
III.L:
£5.57B
AHR:
$637.91B
III.L:
£9.82B
AHR:
$72.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. AHR — Ранг доходности на риск
III.L
AHR
Сравнение III.L c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| III.L | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.70 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 6.83 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок III.L и AHR
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки AHR в -13.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -13.55% | -71.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -13.55% | -39.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -11.56% | -36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -3.18% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 5.34% | +21.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и AHR
3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 8.79% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 19.47% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 24.47% | +18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 26.37% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 26.37% | +3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и AHR
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности AHR в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.14% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
III.L and AHR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор