Сравнение IGE с POW
IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. IGE is passively managed, while POW is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IGE charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности IGE и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 16.70%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
IGE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.70%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGE и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 16.70% | 5.90% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between IGE and POW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGE vs. POW — Ранг доходности на риск
IGE
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGE c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGE | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGE и POW
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGE | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -20.28% | -47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -20.28% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -4.56% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGE | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 33.06% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 33.06% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 33.06% | -8.19% |
Сравнение комиссий IGE и POW
IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и POW
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.05% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGE and POW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
IGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.14% for POW.
IGE is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для IGE и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор