Сравнение IG35.DE с EXHE.DE
IG35.DE (iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)) and EXHE.DE (iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IG35.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index while EXHE.DE tracks the iBoxx® Pfandbriefe. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IG35.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for EXHE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IG35.DE и EXHE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IG35.DE показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у EXHE.DE с доходностью 0.10%.
IG35.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXHE.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам IG35.DE и EXHE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IG35.DE iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) | 0.90% | -0.54% |
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 0.10% | -0.25% |
Correlation
The correlation between IG35.DE and EXHE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG35.DE vs. EXHE.DE — Ранг доходности на риск
IG35.DE
EXHE.DE
Сравнение IG35.DE c EXHE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG35.DE | EXHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.42 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IG35.DE и EXHE.DE
Максимальная просадка IG35.DE за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки EXHE.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG35.DE и EXHE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG35.DE | EXHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -16.57% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -6.77% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -3.37% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG35.DE и EXHE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG35.DE | EXHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 2.42% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 3.88% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 3.16% | +2.06% |
Сравнение комиссий IG35.DE и EXHE.DE
IG35.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EXHE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG35.DE и EXHE.DE
IG35.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 1.67% | 1.61% | 1.34% | 0.88% | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.53% | 0.61% | 0.89% | 1.14% | 1.75% |
IG35.DE iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IG35.DE and EXHE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXHE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXHE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for IG35.DE.
IG35.DE tracks Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, while EXHE.DE tracks iBoxx® Pfandbriefe. Their fees differ too: 0.12% for IG35.DE and 0.10% for EXHE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IG35.DE и EXHE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор