Сравнение IEGAX с HRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. HRIIX - это активно управляемый фонд от Hood River. Фонд был запущен 11 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и HRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и HRIIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund	-2.13%	25.92%	-2.63%	18.59%
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class	10.76%	42.94%	19.95%	20.39%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 10.76%.

IEGAX

1 день: 2.22%

1 месяц: -9.09%

С начала года: -2.13%

6 месяцев: 0.49%

1 год: 18.43%

3 года*: 9.62%

5 лет*: 5.71%

10 лет*: 7.78%

HRIIX

1 день: 4.35%

1 месяц: -9.89%

С начала года: 10.76%

6 месяцев: 17.34%

1 год: 77.30%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco EQV International Small Company Fund

Название символа

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

Часто сравнивают с IEGAX:

IEGAX с GSY IEGAX с VTIP IEGAX с VOO IEGAX с ALOIX IEGAX с ARHBX IEGAX с HRIOX IEGAX с CSGIX

Часто сравнивают с HRIIX:

HRIIX с RYIPX HRIIX с ARTJX HRIIX с COIIX HRIIX с HLMSX HRIIX с TISVX HRIIX с DISMX HRIIX с OAKEX

Сравнение комиссий IEGAX и HRIIX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.

HRIIX

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

IEGAX

Invesco EQV International Small Company Fund

Доходность на риск

IEGAX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HRIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEGAX	HRIIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	3.19	-1.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.71	3.82	-2.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.54	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.28	5.57	-4.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.10	22.33	-17.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. HRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа HRIIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и HRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEGAX	HRIIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	3.19	-1.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	1.90	-1.37

Корреляция

Корреляция между IEGAX и HRIIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и HRIIX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности HRIIX в 5.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund	14.25%	13.95%	3.17%	2.26%	2.98%	4.22%	1.11%	4.55%	3.87%	6.32%	6.29%	8.20%
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class	5.20%	5.76%	0.03%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и HRIIX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и HRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEGAX	HRIIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.36%	-24.78%	-40.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.41%	-13.78%	+1.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.64%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.46%	-10.03%	-0.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.31%	-3.60%	-9.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.12%	3.44%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и HRIIX

Текущая волатильность для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) составляет 7.03%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEGAX	HRIIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.03%	10.95%	-3.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.61%	18.27%	-7.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.31%	24.69%	-9.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.96%	21.58%	-8.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.96%	21.58%	-7.62%

Сравнение IEGAX с HRIIX

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и HRIIX

Сравнение доходности по годам IEGAX и HRIIX

Доходность по периодам

IEGAX

HRIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IEGAX и HRIIX

Доходность на риск

IEGAX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск

IEGAX

HRIIX

Сравнение IEGAX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEGAX vs. HRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и HRIIX

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и HRIIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и HRIIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)