Сравнение IBTP с IBTE
IBTP (iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTP tracks the ICE 2034 Maturity US Treasury Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTP и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTP
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTP и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | -1.17% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTP vs. IBTE — Ранг доходности на риск
IBTP
IBTE
Сравнение IBTP c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF (IBTP) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTP | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTP | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBTP и IBTE
Максимальная просадка IBTP за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTP и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTP | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | 0.00% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | 0.00% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | 0.00% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTP и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTP | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 0.00% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 0.00% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 0.00% | +5.96% |
Сравнение комиссий IBTP и IBTE
И IBTP, и IBTE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTP и IBTE
Дивидендная доходность IBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | 4.07% | 3.92% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTP and IBTE have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTP has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for IBTE.
IBTP tracks ICE 2034 Maturity US Treasury Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для IBTP и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор