Сравнение IBIC с HEDG
IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. IBIC charges 0.10%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности IBIC и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIC показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у HEDG с доходностью 3.43%.
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIC и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.57% | 0.45% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 3.43% | 3.20% |
Correlation
The correlation between IBIC and HEDG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIC vs. HEDG — Ранг доходности на риск
IBIC
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBIC c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIC | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIC и HEDG
Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIC | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.90% | -3.85% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.53% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.38% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIC и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIC | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 5.74% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 5.74% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 5.74% | -4.19% |
Сравнение комиссий IBIC и HEDG
IBIC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIC и HEDG
Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности HEDG в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.33% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
IBIC and HEDG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.33% for HEDG.
IBIC is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HEDG is Equity Hedged. IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while HEDG tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and Equable Shares. Their fees differ too: 0.10% for IBIC and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для IBIC и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор