Сравнение IBGM с TLTX
IBGM (iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. IBGM is passively managed, while TLTX is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGM charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности IBGM и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGM и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | -0.16% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.18% |
Correlation
The correlation between IBGM and TLTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IBGM c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGM | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.67 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок IBGM и TLTX
Максимальная просадка IBGM за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -6.35% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -3.69% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -2.28% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 9.12% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 9.12% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 9.12% | -0.85% |
Сравнение комиссий IBGM и TLTX
IBGM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM и TLTX
Дивидендная доходность IBGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TLTX в 15.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 0.82% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.74% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
IBGM and TLTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.74%, compared with 0.82% for IBGM.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.07% for IBGM and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для IBGM и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор