Сравнение IBFR с FBUF
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBFR и FBUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | -1.71% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 2.47% |
Correlation
The correlation between IBFR and FBUF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBFR vs. FBUF — Ранг доходности на риск
IBFR
FBUF
Сравнение IBFR c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBFR | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 1.35 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок IBFR и FBUF
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -11.09% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.98% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.37% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 7.76% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 9.63% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 9.63% | +0.08% |
Сравнение комиссий IBFR и FBUF
IBFR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и FBUF
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FBUF в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.64% | 0.64% | 0.54% |
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and FBUF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for IBFR.
FBUF has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.24% for IBFR.
They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор