Сравнение HXBIX с PSTAX
HXBIX (Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund) and PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) are both mutual funds - HXBIX is a Municipal Bonds fund managed by Virtus, while PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HXBIX charges 0.60%/yr vs 1.20%/yr for PSTAX.
Доходность
Сравнение доходности HXBIX и PSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HXBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSTAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам HXBIX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXBIX Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund | 1.09% | 4.22% | 0.71% | 4.72% | -7.76% | 0.72% | 4.27% | 6.81% | 0.59% | 4.69% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 4.85% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Correlation
The correlation between HXBIX and PSTAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1996 г. | -0.06 |
The correlation between HXBIX and PSTAX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXBIX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
HXBIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSTAX
Сравнение HXBIX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund (HXBIX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXBIX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXBIX и PSTAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXBIX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -76.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.03% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -31.82% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HXBIX и PSTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXBIX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.48% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.77% | — |
Сравнение комиссий HXBIX и PSTAX
HXBIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXBIX и PSTAX
Дивидендная доходность HXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PSTAX в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXBIX Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund | 3.51% | 3.01% | 2.47% | 2.61% | 2.58% | 2.05% | 2.93% | 2.60% | 3.41% | 3.51% | 2.78% | 2.87% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 7.23% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
HXBIX and PSTAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HXBIX и PSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор