Сравнение HUTL.TO с HTA.TO
HUTL.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF) and HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - HUTL.TO is a Utilities Equities fund actively managed by Harvest, while HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 5 years, HUTL.TO returned 8.58%/yr vs 17.48%/yr for HTA.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HUTL.TO charges 0.67%/yr vs 0.99%/yr for HTA.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTL.TO и HTA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTL.TO показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у HTA.TO с доходностью 25.06%.
HUTL.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
HTA.TO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 25.58%
- 1 год
- 42.83%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам HUTL.TO и HTA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 10.54% | 15.59% | 14.70% | 3.11% | -4.97% | 16.04% | -10.64% | 13.96% |
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 25.06% | 12.42% | 23.53% | 52.86% | -32.21% | 42.59% | 30.02% | 25.51% |
Correlation
The correlation between HUTL.TO and HTA.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between HUTL.TO and HTA.TO shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HUTL.TO и HTA.TO
Секторы
HUTL.TO
HTA.TO
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
HUTL.TO
HTA.TO
-
Коммуникационные услуги
HUTL.TO
HTA.TO
Энергетика
HUTL.TO
HTA.TO
-
Промышленность
HUTL.TO
HTA.TO
-
Сырьевые материалы
HUTL.TO
-
HTA.TO
-
Потребительский циклический сектор
HUTL.TO
-
HTA.TO
-
Потребительский защитный сектор
HUTL.TO
-
HTA.TO
-
Финансовые услуги
HUTL.TO
-
HTA.TO
-
Здравоохранение
HUTL.TO
-
HTA.TO
-
Недвижимость
HUTL.TO
-
HTA.TO
-
Технологии
HUTL.TO
-
HTA.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTL.TO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск
HUTL.TO
HTA.TO
Сравнение HUTL.TO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTL.TO | HTA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.89 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 9.84 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTL.TO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.40 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HUTL.TO и HTA.TO
Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и HTA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTL.TO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -38.77% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -14.87% | +11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -25.02% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -38.77% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.84% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -8.23% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 4.36% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTL.TO и HTA.TO
Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 4.17%, в то время как у Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTL.TO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.80% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 14.59% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 17.91% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 23.52% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 23.08% | -7.84% |
Сравнение комиссий HUTL.TO и HTA.TO
HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HTA.TO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTL.TO и HTA.TO
Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности HTA.TO в 7.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 7.77% | 8.80% | 8.11% | 7.81% | 9.99% | 4.27% | 5.52% | 6.12% | 7.58% | 7.03% | 8.74% | 5.29% |
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.64% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUTL.TO and HTA.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTL.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTL.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.99% for HTA.TO.
HUTL.TO is categorized as Utilities Equities, while HTA.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.67% for HUTL.TO and 0.99% for HTA.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTL.TO и HTA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор