Сравнение HUBBX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
HUBBX управляется Hartford. Фонд был запущен 1 апр. 1998 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HUBBX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUBBX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBBX Hartford Ultrashort Bond HLS Fund | 0.48% | 4.32% | 4.91% | 4.98% | -0.50% | -0.46% | 1.27% | 2.55% | 1.27% | 0.80% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HUBBX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции HUBBX уступали акциям BUBSX по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.49% соответственно.
HUBBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 1.99%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUBBX и BUBSX
HUBBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
HUBBX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
HUBBX
BUBSX
Сравнение HUBBX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUBBX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.42 | 6.41 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.34 | 18.34 | -10.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.86 | 8.48 | -5.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.90 | 42.42 | -29.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.92 | 229.13 | -169.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUBBX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42 | 6.41 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.15 | 4.44 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.52 | 3.56 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 3.12 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между HUBBX и BUBSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBBX и BUBSX
Дивидендная доходность HUBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBBX Hartford Ultrashort Bond HLS Fund | 4.93% | 4.95% | 4.14% | 1.00% | 0.00% | 0.54% | 2.17% | 1.63% | 0.86% | 0.50% | 0.14% | 0.00% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок HUBBX и BUBSX
Максимальная просадка HUBBX за все время составила -2.53%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBBX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUBBX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -1.88% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -0.10% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | -0.83% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.53% | -1.88% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.08% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.02% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBBX и BUBSX
Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что HUBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUBBX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.20% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 0.46% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83% | 0.65% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.75% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 0.70% | +0.09% |