PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTA.TO с HHL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO).

HTA.TO и HHL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTA.TO и HHL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-7.23%12.42%23.53%52.86%-32.21%42.59%30.02%32.48%-0.73%34.20%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%3.87%6.74%1.28%23.97%5.28%14.05%2.14%13.62%

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у HHL.TO с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции HTA.TO превзошли акции HHL.TO по среднегодовой доходности: 17.22% против 7.56% соответственно.

HTA.TO

1 день
1.41%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.41%
1 год
15.20%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.84%
10 лет*
17.22%

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с XUS.TOHTA.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO

Сравнение комиссий HTA.TO и HHL.TO

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HHL.TO в 0.85%.

HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Доходность на риск

HTA.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOHHL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.06

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.19

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.07

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

-0.15

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа HHL.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOHHL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.06

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между HTA.TO и HHL.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что сопоставимо с доходностью HHL.TO в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		10.09%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и HHL.TO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и HHL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTA.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-26.70%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-10.87%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-16.01%

-22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-26.70%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-8.49%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.17%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.17%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и HHL.TO

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTA.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.50%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

9.54%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

16.95%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

13.86%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

15.72%

+7.26%