PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSWYX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSWYX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HSWYX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HSWYX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSWYX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y		-3.41%25.99%7.35%17.00%-18.76%11.34%24.91%25.27%-12.42%28.98%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, HSWYX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%.

HSWYX

1 день
3.10%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.70%
1 год
14.57%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Stock Fund Class Y

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HSWYX:
HSWYX с DFIVHSWYX с MIEIXHSWYX с HILYXHSWYX с HILAXHSWYX с FSGEXHSWYX с FSOSXHSWYX с FIGSX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HSWYX и HBLYX

HSWYX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HSWYX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSWYX
Ранг доходности на риск HSWYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWYX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSWYXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.92

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.29

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

5.01

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSWYX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWYX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWYX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSWYXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.21

Корреляция

Корреляция между HSWYX и HBLYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWYX и HBLYX

Дивидендная доходность HSWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y		2.81%2.72%1.36%1.23%1.37%1.95%0.32%1.08%8.65%1.25%0.00%0.00%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HSWYX и HBLYX

Максимальная просадка HSWYX за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWYX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSWYXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-31.36%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-5.90%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-15.92%

-17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-4.55%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.10%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.49%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWYX и HBLYX

Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HSWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSWYXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

2.73%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

4.42%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

7.61%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

7.96%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

8.38%

+8.78%