Сравнение HSRT с HFSI
HSRT (Hartford AAA CLO ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. HSRT is passively managed, while HFSI is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HSRT charges 0.24%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности HSRT и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSRT и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 7.52% | -4.40% | -0.33% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.38% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
Correlation
The correlation between HSRT and HFSI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between HSRT and HFSI shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSRT vs. HFSI — Ранг доходности на риск
HSRT
HFSI
Сравнение HSRT c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSRT | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.55 | — |
Просадки
Сравнение просадок HSRT и HFSI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSRT | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.20% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSRT и HFSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSRT | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.97% | — |
Сравнение комиссий HSRT и HFSI
HSRT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSRT и HFSI
HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
HSRT and HFSI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for HSRT.
HSRT is categorized as CLO, while HFSI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.24% for HSRT and 0.49% for HFSI.
Подберите оптимальное распределение для HSRT и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор