PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с HQIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSNIX с HQIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX).

HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и HQIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSNIX и HQIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у HQIYX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции HSNIX уступали акциям HQIYX по среднегодовой доходности: 4.50% против 11.44% соответственно.

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

The Hartford Equity Income Fund

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX
Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX

Сравнение комиссий HSNIX и HQIYX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HQIYX в 0.74%.

HQIYX
The Hartford Equity Income Fund
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

HSNIX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXHQIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.81

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.21

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.19

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

5.16

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. HQIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа HQIYX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXHQIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.81

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.58

+0.36

Корреляция

Корреляция между HSNIX и HQIYX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и HQIYX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности HQIYX в 13.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и HQIYX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и HQIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSNIXHQIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-50.48%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-10.49%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-13.94%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

-34.99%

+15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-5.54%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.32%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.43%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и HQIYX

Текущая волатильность для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) составляет 1.64%, в то время как у The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSNIXHQIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.65%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

7.72%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

14.36%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

13.59%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

16.22%

-11.63%