PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с HADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSNIX с HADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX).

HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и HADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSNIX и HADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.75%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		-5.33%12.10%11.30%14.79%-13.70%19.69%11.54%22.68%-5.35%15.59%

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у HADAX с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции HSNIX уступали акциям HADAX по среднегодовой доходности: 4.46% против 8.14% соответственно.

HSNIX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.57%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.92%
10 лет*
4.46%

HADAX

1 день
0.11%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.33%
1 год
7.22%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

Hartford Balanced HLS Fund

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX
Часто сравнивают с HADAX:
HADAX с ABALXHADAX с CONWXHADAX с SEMNXHADAX с SCLAXHADAX с PALDXHADAX с SICIXHADAX с BERIX

Сравнение комиссий HSNIX и HADAX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HADAX в 0.62%.

HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund

Доходность на риск

HSNIX vs. HADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HADAX
Ранг доходности на риск HADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HADAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HADAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HADAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HADAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HADAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c HADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXHADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.66

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.01

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.90

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

3.53

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. HADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа HADAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и HADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXHADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.66

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.01

+0.92

Корреляция

Корреляция между HSNIX и HADAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и HADAX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности HADAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.35%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		12.57%11.90%9.05%4.62%17.33%6.29%6.62%10.54%7.27%2.29%2.80%1.95%

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и HADAX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки HADAX в -91.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и HADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSNIXHADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-91.68%

+68.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-7.27%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-18.82%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

-26.36%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-6.89%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-24.51%

+21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.85%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и HADAX

Текущая волатильность для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) составляет 1.58%, в то время как у Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSNIXHADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

3.05%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

6.58%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

11.52%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

10.93%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

11.89%

-7.30%