PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSLYX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSLYX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

HSLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HSLYX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSLYX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		-1.65%6.86%11.36%18.16%-28.82%3.49%32.45%37.76%-12.65%20.14%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		14.98%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, HSLYX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции HSLYX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 8.66% против 19.36% соответственно.

HSLYX

1 день
4.55%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
20.51%
3 года*
9.81%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
8.66%

OBMCX

1 день
1.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.98%
6 месяцев
13.70%
1 год
48.45%
3 года*
20.86%
5 лет*
15.20%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с HSLYX:
HSLYX с JEPIHSLYX с CMCIXHSLYX с CTSIXHSLYX с ETEGXHSLYX с HDGYXHSLYX с HGIYXHSLYX с HRSMX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий HSLYX и OBMCX

HSLYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HSLYX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSLYX
Ранг доходности на риск HSLYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSLYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSLYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSLYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSLYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSLYX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSLYXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.86

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.47

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.07

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

14.53

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSLYX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSLYX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSLYX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSLYXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.86

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.58

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Корреляция

Корреляция между HSLYX и OBMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSLYX и OBMCX

Дивидендная доходность HSLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности OBMCX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		7.53%7.41%12.15%2.89%0.00%20.41%6.23%2.68%28.57%4.51%0.58%8.29%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.23%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок HSLYX и OBMCX

Максимальная просадка HSLYX за все время составила -59.62%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSLYX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSLYXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.62%

-68.24%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-12.45%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-28.11%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-50.04%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-3.81%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-16.50%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.55%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HSLYX и OBMCX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) составляет 9.14%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что HSLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSLYXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

11.87%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

19.38%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

27.49%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

26.12%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

25.73%

-1.88%