Сравнение HPAW.L с QUID.L
HPAW.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - HPAW.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. HPAW.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, HPAW.L returned 9.35%/yr vs 2.80%/yr for QUID.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HPAW.L charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAW.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAW.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.03%.
HPAW.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.06%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам HPAW.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAW.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 5.06% | 17.97% | 18.58% | 25.68% | -21.73% | 7.56% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.03% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -2.07% |
Correlation
The correlation between HPAW.L and QUID.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAW.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
HPAW.L
QUID.L
Сравнение HPAW.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAW.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.27 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAW.L и QUID.L
Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAW.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -35.66% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -4.45% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -7.76% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -25.00% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.91% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -14.59% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.98% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAW.L и QUID.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что HPAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAW.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.69% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 5.10% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 6.71% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 8.63% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 8.88% | +7.39% |
Сравнение комиссий HPAW.L и QUID.L
HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QUID.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAW.L и QUID.L
HPAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAW.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
HPAW.L and QUID.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAW.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAW.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for QUID.L.
HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: HSBC and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор