Сравнение HOLD с MEDI
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HOLD charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и MEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью -1.91%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и MEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
MEDI Harbor Health Care ETF | -1.91% | 16.52% |
Correlation
The correlation between HOLD and MEDI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. MEDI — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MEDI
Сравнение HOLD c MEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | MEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и MEDI
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и MEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -19.24% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -5.99% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -4.30% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и MEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 20.17% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.68% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.68% | -3.25% |
Сравнение комиссий HOLD и MEDI
HOLD берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MEDI в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и MEDI
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности MEDI в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% | 0.00% | 0.00% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.28% | 0.28% | 0.54% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and MEDI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLD is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLD is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.28% for MEDI.
HOLD is categorized as Multistrategy, while MEDI is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 0.80% for MEDI.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и MEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор