PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с CMR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISU-U.TO с CMR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO).

HISU-U.TO и CMR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISU-U.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 30 авг. 2022 г.. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и CMR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и CMR.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		0.61%2.97%3.80%3.89%0.93%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		-0.60%7.60%-3.57%7.08%-2.25%
Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как CMR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью -0.60%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.86%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMR.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.53%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

iShares Premium Money Market ETF

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с UTES.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с VOOCMR.TO с HSAV.TO

Сравнение комиссий HISU-U.TO и CMR.TO

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOCMR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.82

1.08

+6.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.70

1.78

+8.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.08

1.20

+2.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

32.17

2.12

+30.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

124.56

4.64

+119.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. CMR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.82, что выше коэффициента Шарпа CMR.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и CMR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOCMR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82

1.08

+6.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.26

0.09

+8.17

Корреляция

Корреляция между HISU-U.TO и CMR.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и CMR.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности CMR.TO в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.83%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.57%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и CMR.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CMR.TO в -33.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и CMR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISU-U.TOCMR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-0.52%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.09%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.01%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и CMR.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOCMR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

1.39%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

3.34%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37%

5.20%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

6.35%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

6.82%

-6.41%