Сравнение HIMDX с ATGAX
HIMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HIMDX charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности HIMDX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIMDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 14.68%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMDX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class | -1.76% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between HIMDX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMDX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
HIMDX
ATGAX
Сравнение HIMDX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMDX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 58.33 | -57.68 |
Просадки
Сравнение просадок HIMDX и ATGAX
Максимальная просадка HIMDX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMDX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | 0.00% | -55.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | 0.00% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | 0.00% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMDX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 9.26% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 9.26% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 9.26% | +15.82% |
Сравнение комиссий HIMDX и ATGAX
HIMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMDX и ATGAX
Дивидендная доходность HIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class | 0.89% | 1.05% | 19.21% | 9.61% | 21.65% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 40.44% | 18.62% | 0.64% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HIMDX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для HIMDX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор