PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIADX с HGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIADX с HGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX).

HIADX управляется Hartford. Фонд был запущен 9 мар. 1994 г.. HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HIADX и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIADX и HGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		-2.84%17.35%12.78%14.23%-9.23%32.06%7.67%28.38%-5.52%18.35%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%

Доходность по периодам

С начала года, HIADX показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции HIADX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 11.89% против 14.72% соответственно.

HIADX

1 день
2.11%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.62%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.89%

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth HLS Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с HIADX:
HIADX с VFIAXHIADX с ACTIXHIADX с FBLEXHIADX с HDCTXHIADX с HSNIXHIADX с LEXCXHIADX с VIVIX
Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM

Сравнение комиссий HIADX и HGOIX

HIADX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HGOIX в 0.82%.

HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund

Доходность на риск

HIADX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIADX
Ранг доходности на риск HIADX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIADX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIADX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIADX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIADX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIADX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIADXHGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.68

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.11

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.91

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

3.09

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIADX vs. HGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIADX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIADX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIADXHGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.25

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.50

-0.39

Корреляция

Корреляция между HIADX и HGOIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIADX и HGOIX

Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности HGOIX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		19.27%18.72%9.10%10.50%14.03%5.91%6.55%14.16%14.98%8.53%14.00%18.67%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%

Просадки

Сравнение просадок HIADX и HGOIX

Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и HGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIADXHGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-58.07%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-17.71%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-44.99%

+25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-44.99%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-13.88%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-12.07%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.20%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HIADX и HGOIX

Текущая волатильность для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) составляет 4.45%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что HIADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIADXHGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

8.30%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

14.82%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

24.05%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

25.14%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

23.37%

-6.52%