PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIADX с HGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIADX с HGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX).

HIADX управляется Hartford. Фонд был запущен 9 мар. 1994 г.. HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HIADX и HGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIADX и HGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		-2.84%17.35%12.78%14.23%-9.23%32.06%7.67%28.38%-5.52%18.35%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%

Доходность по периодам

С начала года, HIADX показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у HGIYX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции HIADX уступали акциям HGIYX по среднегодовой доходности: 11.89% против 13.21% соответственно.

HIADX

1 день
2.11%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.62%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.89%

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth HLS Fund

Hartford Core Equity Fund

Часто сравнивают с HIADX:
HIADX с VFIAXHIADX с ACTIXHIADX с FGINXHIADX с FBLEXHIADX с HDCTXHIADX с HGOIXHIADX с HSNIX
Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX

Сравнение комиссий HIADX и HGIYX

HIADX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.

HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund
HGIYX
Hartford Core Equity Fund

Доходность на риск

HIADX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIADX
Ранг доходности на риск HIADX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIADX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIADX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIADX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIADX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIADX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIADXHGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.87

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.41

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

6.55

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIADX vs. HGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIADX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGIYX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIADX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIADXHGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.47

-0.36

Корреляция

Корреляция между HIADX и HGIYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIADX и HGIYX

Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности HGIYX в 12.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		19.27%18.72%9.10%10.50%14.03%5.91%6.55%14.16%14.98%8.53%14.00%18.67%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HIADX и HGIYX

Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, примерно равная максимальной просадке HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и HGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIADXHGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-51.88%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-11.00%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-24.64%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-33.47%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-6.28%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-10.18%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.36%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HIADX и HGIYX

Текущая волатильность для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) составляет 4.45%, в то время как у Hartford Core Equity Fund (HGIYX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HIADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIADXHGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.35%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.14%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

16.99%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

16.35%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.40%

-0.55%