Сравнение HFLGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HFLGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 20 мар. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFLGX или FXAIX.
Основные характеристики
HFLGX | FXAIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.71% | 18.98% |
Дох-ть за 1 год | 16.56% | 28.29% |
Дох-ть за 3 года | 6.79% | 9.93% |
Дох-ть за 5 лет | 12.28% | 15.32% |
Дох-ть за 10 лет | 7.66% | 12.96% |
Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.20 |
Дневная вол-ть | 13.98% | 12.70% |
Макс. просадка | -46.15% | -33.79% |
Текущая просадка | -2.83% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между HFLGX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HFLGX и FXAIX
С начала года, HFLGX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции HFLGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.66% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFLGX и FXAIX
HFLGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFLGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFLGX и FXAIX
Дивидендная доходность HFLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund | 3.47% | 3.74% | 19.36% | 14.30% | 5.26% | 2.43% | 0.98% | 4.11% | 7.15% | 30.08% | 17.80% | 6.05% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HFLGX и FXAIX
Максимальная просадка HFLGX за все время составила -46.15%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFLGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFLGX и FXAIX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.91% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.