PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFHIX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFHIX с HSNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX).

HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HFHIX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFHIX и HSNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, HFHIX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции HFHIX превзошли акции HSNIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 4.50% соответственно.

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate High Income Fund

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с CAPIXHFHIX с NFIAXHFHIX с RCRIXHFHIX с SEMNXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с FRFZX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX

Сравнение комиссий HFHIX и HSNIX

HFHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HSNIX в 0.64%.

HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

HFHIX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFHIX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFHIXHSNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.51

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.05

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.30

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.63

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

6.78

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFHIX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFHIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSNIX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFHIX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFHIXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.42

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.94

+0.31

Корреляция

Корреляция между HFHIX и HSNIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFHIX и HSNIX

Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности HSNIX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Просадки

Сравнение просадок HFHIX и HSNIX

Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, примерно равная максимальной просадке HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и HSNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFHIXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-23.39%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-3.68%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-19.44%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-19.44%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.73%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-3.14%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.88%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HFHIX и HSNIX

Текущая волатильность для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) составляет 0.52%, в то время как у The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFHIXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.64%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.35%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

3.97%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

4.67%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

4.59%

-0.41%