PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с APRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. HELO charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности HELO и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и APRD

2026 (YTD)
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.15%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов HELO и APRD

Секторы
HELO
APRD

Технологии

39.8%
32.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Финансовые услуги

10.0%
13.7%

Здравоохранение

8.2%
10.5%

Промышленность

6.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.5%

Энергетика

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

1.8%
2.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Технологии

HELO
39.8%
APRD
32.0%

Потребительский циклический сектор

HELO
11.6%
APRD
11.6%

Коммуникационные услуги

HELO
10.9%
APRD
9.9%

Финансовые услуги

HELO
10.0%
APRD
13.7%

Здравоохранение

HELO
8.2%
APRD
10.5%

Промышленность

HELO
6.0%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

HELO
3.5%
APRD
5.5%

Энергетика

HELO
3.3%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

HELO
2.5%
APRD
2.5%

Недвижимость

HELO
1.8%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

HELO
1.5%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY

Доходность на риск

HELO vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок HELO и APRD

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

0.00%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

0.00%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

0.00%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

0.00%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

0.00%

+7.95%

Сравнение комиссий HELO и APRD

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и APRD

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как APRD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%

Часто задаваемые вопросы

On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for APRD.

They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор