Сравнение HBTE.NEO с AVGY.TO
HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while AVGY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HBTE.NEO returned 67.75% vs 78.12% for AVGY.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HBTE.NEO charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for AVGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBTE.NEO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBTE.NEO показывает доходность 26.29%, а AVGY.TO немного ниже – 25.75%.
HBTE.NEO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 78.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.29% | 60.52% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 91.32% |
Correlation
The correlation between HBTE.NEO and AVGY.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTE.NEO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
HBTE.NEO
AVGY.TO
Сравнение HBTE.NEO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTE.NEO | AVGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.91 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 6.72 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTE.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.76 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.83 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HBTE.NEO и AVGY.TO
Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTE.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -28.78% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.75% | -28.50% | -27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -12.41% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -8.44% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.56% | 12.31% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTE.NEO и AVGY.TO
Текущая волатильность для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) составляет 15.53%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что HBTE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTE.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 18.51% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | 35.65% | +14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 47.07% | +19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.71% | 52.24% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.71% | 52.24% | +14.47% |
Сравнение комиссий HBTE.NEO и AVGY.TO
HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTE.NEO и AVGY.TO
Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.49%, что больше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.49% | 18.40% |
Часто задаваемые вопросы
HBTE.NEO and AVGY.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for HBTE.NEO.
HBTE.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while AVGY.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for HBTE.NEO and 0.40% for AVGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор