Сравнение HBRD с PPA
HBRD (Invesco U.S. Hybrid Bond ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - HBRD is a Corporate Bonds fund tracking the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBRD charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности HBRD и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PPA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.59%
- 6 месяцев
- -4.36%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 16.97%
- Всё время*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам HBRD и PPA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 0.15% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | -6.65% |
Correlation
The correlation between HBRD and PPA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD vs. PPA — Ранг доходности на риск
HBRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PPA
Сравнение HBRD c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (HBRD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD и PPA
Максимальная просадка HBRD за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -57.37% | +54.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -8.91% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -9.17% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD и PPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 20.43% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 18.65% | -15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 20.75% | -17.49% |
Сравнение комиссий HBRD и PPA
HBRD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD и PPA
Дивидендная доходность HBRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности PPA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD and PPA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBRD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBRD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
HBRD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.38% for PPA.
HBRD is categorized as Corporate Bonds, while PPA is Aerospace & Defense. HBRD tracks ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.40% for HBRD and 0.58% for PPA.
Подберите оптимальное распределение для HBRD и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор