PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HDVYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с HDVYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford International Equity Fund (HDVYX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. HDVYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HDVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford International Equity Fund (HDVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и HDVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.68%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
HDVYX
Hartford International Equity Fund		1.28%33.23%4.70%15.24%-14.14%6.81%9.72%20.78%-16.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у HDVYX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям HDVYX по среднегодовой доходности: 6.69% против 8.50% соответственно.

HBLYX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.69%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.69%

HDVYX

1 день
1.55%
1 месяц
-2.40%
С начала года
1.28%
6 месяцев
4.31%
1 год
26.49%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Hartford International Equity Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с HDVYX:
HDVYX с SCHDHDVYX с DGROHDVYX с FINVXHDVYX с APHIXHDVYX с FIGSXHDVYX с HILYXHDVYX с HGOYX

Сравнение комиссий HBLYX и HDVYX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HDVYX в 0.63%.

HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund
HDVYX
Hartford International Equity Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. HDVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HDVYX
Ранг доходности на риск HDVYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDVYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDVYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDVYX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDVYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDVYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HDVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford International Equity Fund (HDVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXHDVYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.67

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.24

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.32

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

9.07

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. HDVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа HDVYX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HDVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXHDVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.67

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.25

+0.55

Корреляция

Корреляция между HBLYX и HDVYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HDVYX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности HDVYX в 7.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HDVYX
Hartford International Equity Fund		7.21%7.30%2.27%2.32%3.04%3.63%1.29%2.52%0.64%3.43%2.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HDVYX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки HDVYX в -54.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HDVYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXHDVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-54.86%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-11.70%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-31.13%

+15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-37.42%

+14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-7.66%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-10.92%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.00%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HDVYX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.70%, в то время как у Hartford International Equity Fund (HDVYX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXHDVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

7.22%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

11.27%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

16.16%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

14.65%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

15.58%

-7.20%