Сравнение HBIX.NEO с QQQ
HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HBIX.NEO is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -47.73% vs 37.91% for QQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.47%.
HBIX.NEO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -23.76%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -34.38%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 19.53%
- 10 лет*
- 23.45%
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -34.85% | -9.56% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.50% | 24.74% |
Correlation
The correlation between HBIX.NEO and QQQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
QQQ
Сравнение HBIX.NEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIX.NEO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.12 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 10.07 | -11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и QQQ
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -57.09%, что больше максимальной просадки QQQ в -37.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.09% | -37.57% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.09% | -12.21% | -44.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.86% | -2.53% | -54.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -6.67% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.42% | 3.77% | +30.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и QQQ
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 9.28% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.43% | 14.85% | +26.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.45% | 18.14% | +34.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.98% | 23.46% | +27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 23.38% | +27.60% |
Сравнение комиссий HBIX.NEO и QQQ
HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIX.NEO и QQQ
Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 48.62% | 20.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
HBIX.NEO and QQQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for HBIX.NEO.
HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Harvest and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор