Сравнение HBIX.NEO с IBIT
HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. HBIX.NEO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -47.73% vs -43.27% for IBIT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -29.82%.
HBIX.NEO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -23.76%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -34.38%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -29.51%
- 1 год
- -43.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -34.85% | -9.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -29.82% | -11.02% |
Correlation
The correlation between HBIX.NEO and IBIT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.93 |
The correlation between HBIX.NEO and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
IBIT
Сравнение HBIX.NEO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIX.NEO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.38 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и IBIT
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -57.09%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.09% | -52.31% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.09% | -52.31% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.86% | -52.07% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -16.87% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.42% | 31.49% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и IBIT
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 13.32% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.43% | 34.59% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.45% | 44.64% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.98% | 50.62% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 50.62% | +0.36% |
Сравнение комиссий HBIX.NEO и IBIT
HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIX.NEO и IBIT
Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 48.62% | 20.21% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HBIX.NEO and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for HBIX.NEO.
HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор