Сравнение HASGX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HASGX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASGX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 0.58% | 11.44% | 9.34% | 22.20% | -25.60% | 9.40% | 38.54% | 42.39% | -11.37% | 24.71% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции HASGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 11.71% против 7.85% соответственно.
HASGX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 11.71%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASGX и PXQSX
HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
HASGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
HASGX
PXQSX
Сравнение HASGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASGX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.01 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.16 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.06 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 0.13 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.01 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HASGX и PXQSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASGX и PXQSX
Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 1.12% | 1.13% | 3.53% | 0.03% | 4.80% | 27.66% | 7.21% | 3.44% | 27.29% | 10.10% | 0.47% | 13.13% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок HASGX и PXQSX
Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -55.56% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -13.25% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -31.49% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.53% | -37.65% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -13.69% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -10.29% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.85% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASGX и PXQSX
Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 5.71% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 11.75% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 19.73% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 20.22% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 20.45% | +2.61% |