PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABYX с AAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABYX с AAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Ancora Income Fund (AAIIX).

HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HABYX и AAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABYX и AAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		-0.44%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%
AAIIX
Ancora Income Fund		-0.45%2.28%9.23%9.46%-14.32%9.21%3.72%11.08%-5.60%6.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HABYX показывает доходность -0.44%, а AAIIX немного ниже – -0.45%. За последние 10 лет акции HABYX уступали акциям AAIIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.18% соответственно.

HABYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.91%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.46%

AAIIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.75%
1 год
3.54%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.04%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Total Return Bond Fund

Ancora Income Fund

Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с PRRIXHABYX с HGOIXHABYX с MCFIXHABYX с EINFXHABYX с HDGYXHABYX с HGIYXHABYX с HOBIX
Часто сравнивают с AAIIX:
AAIIX с LCTRXAAIIX с BCPIXAAIIX с HOBIXAAIIX с AMFIXAAIIX с GUGAXAAIIX с JAFLXAAIIX с JCPUX

Сравнение комиссий HABYX и AAIIX

HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.

AAIIX
Ancora Income Fund
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund

Доходность на риск

HABYX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AAIIX
Ранг доходности на риск AAIIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABYX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABYXAAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.66

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.68

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

2.19

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABYX vs. AAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABYX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа AAIIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABYX и AAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABYXAAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.00

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.00

+1.05

Корреляция

Корреляция между HABYX и AAIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABYX и AAIIX

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности AAIIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.19%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%
AAIIX
Ancora Income Fund		5.15%4.09%4.57%4.77%4.52%4.46%5.68%3.96%4.36%5.69%6.40%6.99%

Просадки

Сравнение просадок HABYX и AAIIX

Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и AAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABYXAAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-98.01%

+78.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-4.78%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-98.01%

+78.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-98.01%

+78.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-97.84%

+95.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-11.71%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.48%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HABYX и AAIIX

Текущая волатильность для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) составляет 1.64%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что HABYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABYXAAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.82%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

3.27%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

5.60%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

2,091.17%

-2,085.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

1,478.49%

-1,473.45%