PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABDX с AAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABDX с AAIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Ancora Income Fund (AAIIX).

HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HABDX и AAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABDX и AAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABDX
Harbor Core Plus Fund		-0.23%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%
AAIIX
Ancora Income Fund		-0.31%2.28%9.23%9.46%-14.32%9.21%3.72%11.08%-5.60%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, HABDX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у AAIIX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции HABDX уступали акциям AAIIX по среднегодовой доходности: 2.30% против 3.19% соответственно.

HABDX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.23%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.30%

AAIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-0.93%
1 год
3.83%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.14%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Plus Fund

Ancora Income Fund

Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с FXAIXHABDX с VCOBXHABDX с SCHVHABDX с HSTRX
Часто сравнивают с AAIIX:
AAIIX с LCTRXAAIIX с BCPIXAAIIX с HOBIXAAIIX с AMFIXAAIIX с GUGAXAAIIX с JAFLXAAIIX с JCPUX

Сравнение комиссий HABDX и AAIIX

HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.

AAIIX
Ancora Income Fund
HABDX
Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HABDX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AAIIX
Ранг доходности на риск AAIIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABDX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABDXAAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.61

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.84

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.60

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

1.98

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABDX vs. AAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABDX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа AAIIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABDX и AAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABDXAAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.61

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.00

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.00

+1.32

Корреляция

Корреляция между HABDX и AAIIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и AAIIX

Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности AAIIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.28%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%
AAIIX
Ancora Income Fund		5.14%4.09%4.57%4.77%4.52%4.46%5.68%3.96%4.36%5.69%6.40%6.99%

Просадки

Сравнение просадок HABDX и AAIIX

Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и AAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABDXAAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-98.01%

+80.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-4.78%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-98.01%

+80.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.94%

-98.01%

+80.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-97.84%

+95.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-11.70%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.49%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и AAIIX

Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.49%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABDXAAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.84%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

3.27%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

5.61%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

2,091.17%

-2,085.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

1,478.49%

-1,473.67%