Сравнение GXXIX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	-7.53%	3.82%	10.11%	15.19%	-26.55%	81.37%	29.56%	36.96%	-6.73%	20.42%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции GXXIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.33% против 21.96% соответственно.

GXXIX

1 день: 2.82%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -7.53%

6 месяцев: -7.78%

1 год: 2.72%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 9.27%

10 лет*: 13.33%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с GXXIX:

GXXIX с PROVX GXXIX с FGCKX GXXIX с JLGRX GXXIX с FSPGX GXXIX с MFEIX GXXIX с PJFAX GXXIX с FDTEX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий GXXIX и FCGSX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

GXXIX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

GXXIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GXXIX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.19	1.66	-1.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.40	2.34	-1.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.33	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.31	2.98	-2.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.15	13.43	-12.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GXXIX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.19	1.66	-1.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.63	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.95	-0.39
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.88	-0.28

Корреляция

Корреляция между GXXIX и FCGSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и FCGSX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	2.48%	2.30%	0.00%	0.28%	0.39%	59.39%	14.10%	9.76%	12.93%	10.11%	12.20%	5.82%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и FCGSX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GXXIX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.65%	-38.77%	+5.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.78%	-13.10%	+1.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.65%	-38.77%	+5.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.65%	-38.77%	+5.12%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.87%	-6.44%	-4.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.20%	-7.05%	+0.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.14%	2.91%	+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и FCGSX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GXXIX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.20%	8.15%	-2.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.27%	14.39%	-5.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.73%	24.14%	-7.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.78%	23.69%	+4.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.72%	23.19%	+0.53%

Сравнение GXXIX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и FCGSX

Сравнение доходности по годам GXXIX и FCGSX

Доходность по периодам

GXXIX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GXXIX и FCGSX

Доходность на риск

GXXIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

GXXIX

FCGSX

Сравнение GXXIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GXXIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)