Сравнение GXLV.L с SPX5.L
GXLV.L (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GXLV.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. GXLV.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLV.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXLV.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPX5.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLV.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
GXLV.L
SPX5.L
Сравнение GXLV.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLV.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.66 | — |
Просадки
Сравнение просадок GXLV.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLV.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLV.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLV.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.52% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.22% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.51% | — |
Сравнение комиссий GXLV.L и SPX5.L
GXLV.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLV.L и SPX5.L
GXLV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLV.L SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 1.71% | 1.57% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GXLV.L.
GXLV.L is categorized as Health & Biotech Equities, while SPX5.L is S&P 500. GXLV.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for GXLV.L and 0.09% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLV.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор