Сравнение GXLC с PFDE
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while PFDE is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.59%/yr for PFDE.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и PFDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFDE
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и PFDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 9.27% |
Correlation
The correlation between GXLC and PFDE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXLC c PFDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | PFDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и PFDE
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки PFDE в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и PFDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | PFDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -10.37% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.75% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.04% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и PFDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | PFDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 16.30% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 16.30% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 16.30% | -2.67% |
Сравнение комиссий GXLC и PFDE
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PFDE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и PFDE
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности PFDE в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GXLC and PFDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.59% for PFDE.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.11% for PFDE.
They also come from different issuers: Global X and Pathfinder. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.59% for PFDE.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и PFDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор