Сравнение GRIFX с BRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX).

GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GRIFX и BRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRIFX и BRIIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I	1.73%	1.14%	3.78%	-3.05%	-1.17%	22.08%	-2.69%	8.38%	4.97%
BRIIX Baron Real Estate Income Fund	1.12%	3.73%	17.32%	15.52%	-27.49%	29.29%	22.32%	36.54%	-11.02%

Доходность по периодам

С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у BRIIX с доходностью 1.12%.

GRIFX

1 день: 0.24%

1 месяц: -1.27%

С начала года: 1.73%

6 месяцев: 1.39%

1 год: 2.95%

3 года*: 1.50%

5 лет*: 3.73%

10 лет*: 4.46%

BRIIX

1 день: 1.77%

1 месяц: -5.14%

С начала года: 1.12%

6 месяцев: 0.24%

1 год: 5.62%

3 года*: 10.72%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

Название символа

Baron Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с GRIFX:

GRIFX с GREIX GRIFX с SOAAX GRIFX с FSRNX GRIFX с HLRRX GRIFX с IVRSX GRIFX с JERIX GRIFX с CREMX

Часто сравнивают с BRIIX:

BRIIX с VRAI BRIIX с FESIX BRIIX с VGSLX BRIIX с XLRE BRIIX с VNQ BRIIX с PFFR BRIIX с SSO

Сравнение комиссий GRIFX и BRIIX

GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии BRIIX в 1.08%.

GRIFX

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

BRIIX

Baron Real Estate Income Fund

Доходность на риск

GRIFX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRIFX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GRIFX	BRIIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	0.37	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	0.61	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.08	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.85	0.53	+0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.72	2.34	+1.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRIFX vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRIFX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BRIIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRIFX и BRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GRIFX	BRIIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	0.37	+0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.22	+0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.97	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.01	0.42	+0.60

Корреляция

Корреляция между GRIFX и BRIIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRIFX и BRIIX

Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности BRIIX в 1.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I	5.28%	5.37%	5.27%	5.46%	4.14%	3.67%	5.26%	5.27%	5.29%	5.22%	5.27%	2.62%
BRIIX Baron Real Estate Income Fund	1.60%	1.70%	1.39%	1.95%	2.00%	1.21%	0.77%	1.12%	3.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRIFX и BRIIX

Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и BRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GRIFX	BRIIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.29%	-37.06%	+22.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.61%	-12.70%	+9.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.29%	-32.86%	+18.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.29%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.02%	-5.92%	+1.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.38%	-8.75%	+5.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.83%	2.89%	-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GRIFX и BRIIX

Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GRIFX	BRIIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.88%	4.77%	-3.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.48%	9.05%	-6.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.58%	15.94%	-11.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.56%	18.33%	-12.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.62%	20.72%	-16.10%

Сравнение GRIFX с BRIIX

Доходность

Сравнение доходности GRIFX и BRIIX

Сравнение доходности по годам GRIFX и BRIIX

Доходность по периодам

GRIFX

BRIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GRIFX и BRIIX

Доходность на риск

GRIFX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

GRIFX

BRIIX

Сравнение GRIFX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GRIFX vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRIFX и BRIIX

Просадки

Сравнение просадок GRIFX и BRIIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GRIFX и BRIIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)